Justin po tragicznej śmierci rodziców trafia do zakonu sióstr, które opiekują się sierotami. Tam poznaje Alucarde. Dziewczyny od razu stają się najlepszymi przyjaciółkami. Pewnego razu spotykają tajemniczego cygana, który zamieni życie Justin w piekło. Alucarda namawia Justin by ich przyjaźń na całe życie została zapieczętowana krwią. Po zawarciu paktu przez dziewczyny zaczynają dziać dziwne rzeczy. Pewnej nocy stary cygan zaprzysięga Justin i Alucardę Szatanowi. Po tym fakcie dziewczyny szybko zapominają o naukach sióstr. Przełożeni zakonu podejmuja ostateczną próbe ratunku dla dziewczyn. Jednak Justin nie udaje się przeżyć egzorcyzmów. Do akcji wkracza doktor, który ratuje Alucardę od niechybnej śmierci i zabiera ją do siebie. jednak nie wszytko pójdzie po myśli doktora.