Dr Miles J. Bennell (Kevin McCarthy) odkrywa pewną prawidłowość wśród swoich pacjentów. Wszyscy, którzy wcześniej potrzebowali jego pomocy, nagle zmieniają zdanie, tłumacząc, że była to tylko jakaś drobnostka. W końcu lekarz trafia do kobiety twierdzącej, że coś stało się z jej ojcem. Niby wygląda tak samo, ale jest kimś innym. Szybko okazuje się, że to nie odosobniony przypadek.