Caruso, artysta cyrkowy z Berlina, często odwiedza małą ukraińską wioskę, w której od biednych rodziców kupuje dzieci obiecując im pracę w swoim cyrku i świetlaną przyszłość. Dziewięcioletni Barbu także marzy o wielkiej cyrkowej karierze na Zachodzie. Podczas kolejnej wizyty Caruso kupuje chłopca i jego przybraną siostrę, Mimmę. Dzieci zostają oddzielnie przeszmuglowane do Berlina, gdzie okazuje się, że Caruso ma wobec nich zupełnie inne plany.
Ta historia wciąga od samego początku i wywołuje silne emocje. Dobra gra aktorska, ciekawa muzyka a przede wszystkim klimat! Silnie przedstawiona psychologia postaci, których zachowanie zdeterminowane jest przez wydarzenia z przeszłości. W tym filmie jednak najwazniejsze są dzieci (świetni młodzi aktorzy) które...